夜的上空，乌云飘浮。
龙猫带着茜子和天星静静地飞着。
这座城市的遗址在月光下显得更加凄凉，到处是残垣断壁，破碎的建筑物像是在诉说着过去的光荣与辉煌。
龙猫的身体在大朵的乌云里若隐若现，两只大翅膀轻轻扇动着，仿佛掌握着风的节奏。
茜子坐在龙猫的背上，紧紧地抓住它的毛发，脸上充满了惊奇和期待。
飞行中，风从茜子的面颊上掠过，带着微咸的味道，这是废墟的气息。她闭上眼睛，感受着风的轻抚，听着风的声音，仿佛能听到这座城市的古老心跳。
这时，一股强大的气流袭来，龙猫的翅膀奋力扇动，抵抗着这股力量。茜子紧张地抓住龙猫的毛发，她的心在胸口狂跳。但龙猫并未让她的身体有丝毫晃动，只是淡定地继续向前飞行。
它穿过云层，穿过废墟。
风，吹着她和天星的发丝，废墟的下面，一些变异的生物抬头看着空中，嘴里低吼着。
“它带我们去哪里？”
“黑海。”
龙猫舒展着翅膀，转头看了他们一眼。
它的身体在空气中轻轻摆动，它的尾巴像一条蜿蜒的巨龙，随着飞行姿态的变化而摆动。它的圆眼睛闪烁着智慧的光芒，似乎在述说着它与众不同的世界。