木叶55年。
一名13岁的蓝色头发的少年在林子里穿梭，少年头上戴着木叶的护额，那护额上有一条横线，那是叛忍的标志。
“志村团藏！我迟早让你好看！”
少年是本书主角，玄天神月。
神月穿越到火影忍者的世界，刚穿越就是孤儿，在木叶忍者学校就读。
但是一般穿越者不是开局系统外挂，就是有家族背景。再看看神月，除了知道剧情之外，什么都没有，每天盼着系统来，可惜没啥用，面对晓组织、带土、斑爷、大筒木辉夜以及大筒木一族这些大BOSS，能咋办，混吃等死吧。
直到神月8岁的时候，神月在训练场和一名油女一族的人对练的时候，在忍者老师和同学们面前，神月意间释放了一种不知名的忍术，那忍术的紫雾在神月身上像蛇一样蠕动，有八九只寄坏虫接触到紫雾发生了变异！
那些看起来如芝麻大小的寄坏虫，突然变得如苍蝇般大小，它们黑色的身体闪烁着金属的光泽，翅膀纤细透明，足变得锋利比，口部长出了更锋利的口器。
这些寄坏虫变异完成后全部调转枪口，还没等神月反应过来就向那名油女族人发起了进攻，变异后的寄坏虫实力完全碾压普通寄坏虫，一只能打几百只的那种。
那名油女一族的人也懵了，因为他发现那些变异后的寄坏虫不受他控制了，而且自己的寄坏虫也不是那些寄坏虫的对手，只能眼睁睁看着自己的寄坏虫被一只只的消灭，迫不得已，那人选择了认输。
这件事很快就被传开了，为神月招来了三个麻烦。一是木叶高层很快就知道了这件事，当时志村团藏提议让神月加入他们根部，而猿飞日斩不同意他的建议，然后就出现了“日斩你会后悔的，团藏我才是火影”的小剧场。之后就是神月每天都会看见三代火影来串门，以及根部忍者的监视。
二是这些变异的寄坏虫就像狗皮膏药一样，怎么甩都甩不掉，经过一段时间，神月发现自己能使唤这些寄坏虫后，就放弃了买杀虫剂的想法。
三是油女一族知道这件事后，也是每天动不动就去神月家串门，串门的次数甚至比三代火影每天去的次数要多。因为这种寄坏虫的战斗力爆表，他们想通过神月来加强他们的寄坏虫，然后击败宇智波一族成为木叶第一家族。而神月看着这些墨镜闪着金光的油女一族的人也是够语的，差点就要被他们给逼疯了。
于是神月就在这种情况下，度过了5年年，但由于神月不知道那不知名忍术有没有什么危害，所以那5年中，神月再也没用过那个招式了，却凭借那些变异寄坏虫的力量，成为了学校里仅次于宇智波鼬的天才。