上古有应龙一族，背生双翼，骁勇善战。上古神邸天生神力，但繁衍困难，随着先辈的陨落，应龙一族也同大多上古神族一般走向凋零。
天界前任战神戚惟便是一尾应龙。神族凋零，实力大不如前，魔界便蠢蠢欲动。先魔尊欲取而代之。天帝云宸下凡历劫一事不胫而走，魔界乘机举兵作乱。战神戚惟殊死抵抗，却在魔尊阴谋诡计下身受重伤。
天帝去向不明，战神负伤，天界一时人可用。魔尊带兵攻到南天门下，是战神夫人矜湘，当时唯二存活于世的应龙血脉。带着从瀛梦洲赶来的容宁神女负隅抵抗，将魔界众人逼退。但矜湘身怀六甲，被魔尊暗算，于东海之畔落单，险些被魔尊斩于剑下。
戚惟为护妻儿平安，燃烧元神与魔尊同归于尽。待众人找到东海时，矜湘已然陨落，独留一块逆鳞。四周不见应龙血脉的气息。众人皆以为矜湘与腹中龙蛋一同陨灭了。应龙一族也就此在世间消声觅迹。
容宁神女自责因为自己的离开导致矜湘一人与苟延残喘的魔尊对抗，才被他算计。生了心魔，从此幽居九冥山不出。
回忆如同潮水向俞晚扑来，他额心现出神纹，逐渐露出真实面容。
当年的矜湘的确死了，但她是因生产力竭而亡。本就负伤，还要分出神力照应腹中生灵，让她在与魔尊单独对战时被他抓住了软肋，腹部中招。后又经历丈夫与魔尊同归于尽的悲痛。在东海沿岸的礁石上产下了一颗龙蛋。她用仅剩的一丝神力将龙蛋封印起来。潮水裹挟着这颗龙蛋沉入东海深处。
这颗蛋在母亲腹中遭受重击，在东海之中沉睡三百年也未能破壳。东海龙王偶然间捡到它，给它取名俞晚。日夜灌输灵气，俞晚才在三千年破壳。那时距离天魔大战已经过去了五百年。天帝归位，魔界群龙首，魔尊的几个儿子争尊位尚且自顾不暇。人神二界和平自得，战神一脉也逐渐被遗忘了。
东海龙王捡到俞晚时，曾看到了矜湘留下的一缕神识。东海龙王并非天生龙身，而是蛟龙千年修炼化龙。因政绩突出，受水神派遣，统领东海水族。应龙是天生龙神，对于应龙一族，他有天生的向往和尊敬。俞晚生逢乱世，矜湘希望他不要被卷入战争，才拼尽全力将他封印。
俞晚在母亲肚子里时已有神识，对周遭发生的一切也都有记忆。因着封印，他才成了一尾天资平平，却忧虑的小龙。若是当初东海龙王没有带他上九重天求亲。也许他现在仍是一尾自由自在的小龙。
云宸见他的第一面，就知道他是谁了。神族凋零让天界实力大减，云宸之后，也只有云轻鸿和云江冉两人尚算得上可用。若是能够唤醒俞晚的应龙血脉，便能给天界添几分保障。
于是东海的小龙摇身一变成了九重天的帝后。云宸不爱他，不爱任何人。所以在撞破自己的妻子与儿子私通时，并未大发雷霆，也不曾处置二人。
魔界异动，放出大妖大魔为害人间，云宸让俞晚跟着他的两个儿子一同前去收妖。一是想借此机会唤醒俞晚身上的应龙血脉，二是要借着容宁神女对他母亲的愧疚逼她出山。俞晚知觉，其实都是云宸在其中暗中安排好了一切。
令云宸感到诧异的是俞晚竟然怀上了云轻鸿的孩子。云宸比他们都更早知道这个消息，微弱的灵气在俞晚腹中潜伏的时候，云宸就发现了它的存在。天生神体的一颗龙蛋，里面装的不是普通的小龙，而是生了翅膀的，一尾火红应龙。这个发现是意外之喜。
云宸不仅没有因为自己的妻子怀上了儿子的孩子而感到愤怒，反而为之欣喜。神族繁衍困难，上古神族日渐凋零，已经近千年没有新的血脉诞生了。这孩子是谁的对他而言根本不重要。他只在乎这孩子能够为天界带来什么样的保障。就连俞晚被抓走，也是天帝这盘大棋中的一步。
没有彻骨的伤痛，没有性命的威胁，应龙血脉又怎么会被唤醒呢。生产耗尽了俞晚的灵气，若他真是一尾普普通通的东海小龙，今日便法活着离开水牢。是母亲的逆鳞救了他。也是因为这枚逆鳞，唤醒了俞晚。
俞晚将龙蛋丢给云轻鸿，幻出原身，头也不回地朝着九冥山而去。云轻鸿呆呆地看着飞远的俞晚，尚不清楚到底发生了什么，正欲赶上，却看见云江冉受伤落在了魔界边界。犹豫几瞬，他还是选择了先救兄长。
俞晚越飞越快，他只想快些见到容宁神女，告诉她，那不是她的。母亲从来没有怪罪过她。心魔折磨了神女三千多年，他一刻也不想再等下去了。
仿佛有所感应，九冥山出现在眼前。初次进入时对灵力的禁制也消失了，几乎是瞬间，俞晚便到了大殿之前。容宁神女就站在门口，像是等了他很久了。
“孩子，你还是来了。”神女面上悲喜，眼神注视着他时，才露出限柔和。